Si un comerciante obtiene un rendimiento anual del 100–200%, ¿cómo es Warren Buffett el mejor inversor del mundo?
Respuestas
12/31/2024
Jefferey Nettik
Soy un trader profesional. Conozco a muchas personas que han presentado ganancias masivas durante más de 10 años. Pero ninguno está en la liga de Warren Buffett.
¿Por qué?
Buffett puede aprovechar la octava maravilla del mundo. Ninguno de nosotros puede.
La octava maravilla del mundo es el interés compuesto.
Imagine que gana un 20% por año. Si tiene un poco de dinero, el 20% no le dará mucho dinero después de solo un año. Pero si reinvierte sus ganancias, tiene un 20% más de dinero cada año. Con el tiempo acumulas mucho dinero, por ejemplo, $ 1,000 invertidos al 20% / año durante 30 años se convierten en $ 250,000. Buffett ha estado en esto por más de 50 años; ¡Después de 50 años, esos $ 1,000 se convertirían en $ 9 millones!
La magia de la estrategia de Buffett es su capacidad de escalar. Cuando Buffett gana el 20%, puede hacerlo con $ 150 mil o $ 150 millones o $ 150 mil millones. ¡Esto no es cierto para los comerciantes comunes!
Cuando los compradores entran en un mercado, el precio sube. Luego, cuando venden para tomar sus ganancias, el precio baja. Cuanto más dinero tenga para moverse, más impacto tendrá en el mercado, por lo que debe comprar a precios más altos y vender a precios más bajos, es decir, sus márgenes de ganancia caen.
Entonces, ¿dónde ponen su dinero los mayores inversores?
Si Buffett quiere desplegar $ 100 mil millones de capital sin asustar los precios de sus acciones, no hay muchas compañías diferentes que pueda considerar. Puede elegir Coca-Cola versus Pepsi, Goldman Sachs versus Bank of America, IBM versus Apple. ¿Y adivina cuántos otros inversores de la lista A están mirando esas mismas acciones?
Una persona común puede mirar 5,000 acciones, pero Buffett solo puede mirar 50. Y está mirando las 50 con la mayor cantidad de ojos en ellas.
Los comerciantes que ofrecen rendimientos anuales masivos no están limitados de esta manera. Hoy mi mayor beneficio fue en una oscura compañía naviera china. ¿No es habitual en los titulares de CNBC? Eso es porque podría caber dentro de Coca-Cola cien veces y nadie se daría cuenta. ¿Adivina cuántas personas con las habilidades de élite de Warren Buffett competían conmigo? Cero.
¡Entonces se pone aún peor!
Buffett tiene 400 millones de acciones de Coca-Cola. Ayer, las acciones cotizaron solo 22 millones. Entonces, incluso si pudiera tomar cada acción vendida, le tomaría un mes salir de su posición. A su escala, Buffett tiene que pasar meses o años simplemente poniendo su dinero en una acción, entonces tiene que esperar años para que se mueva, entonces tiene que pasar meses o años saliendo. Y si alguna vez se vuelve contra él, lo siento, está atrapado en ese perdedor.
Comparemos eso con el tipo de negociación que produce más del 100% de rendimiento. De mis 10 mejores operaciones del año pasado, no tuve una sola durante más de tres horas del día de negociación. Mientras escribía esto, Sprint y T-Mobile tenían noticias, y entré y salí de una posición completa en menos de sesenta segundos. Entonces, Buffett no solo está limitado a las 50 (más o menos) acciones más concurridas en el mercado, sino que su fondo es este gigante pesado que no puede moverse antes de que los operadores que ejecutan dinero ágil ya hayan reservado sus ganancias.
Le garantizo que si Warren Buffett no estuviera limitado por la escala, podría poner porcentajes tan llamativos como los comerciantes como yo. Prefiere ganar miles de millones.
La octava maravilla del mundo es el interés compuesto.
Ejecutemos algunos números simplificados. Imagine que un comerciante de gran rendimiento obtiene un rendimiento del 200% cada año en su cuenta de $ 1,000,000, lo que sería un nivel de éxito de élite por decir lo menos. La única advertencia es que tiene que sacar sus ganancias todos los años porque los intercambios no pueden aumentar más. Ganaría $ 2 millones por año, un buen dinero si puedes encontrarlo. Después de 30 años, tendría $ 60 millones en ganancias totales.
Ahora imaginemos que invertimos ese dinero con Warren Buffett. Digamos que en lugar del 200% puede ganar el 20%, pero puede escalar indefinidamente. Ese primer año, una cuenta de $ 1,000,000 comenzaría con $ 200,000, solo una fracción del día de pago del comerciante. Pero después de 30 años no tendríamos $ 60 millones. Gracias al interés compuesto, tendríamos $ 250 millones. Y donde el comerciante de hotshot tendría $ 100 millones después de 50 años, ¡tendríamos $ 9 mil millones!
Ahora, usted podría estar pensando: ¿el comerciante no pondría esas ganancias excesivas en inversiones externas y, por lo tanto, tendría más dinero al final? Claro, absolutamente. Pero, ¿dónde invertiría ese dinero, su propia cuenta o el fondo de Warren Buffett? Entonces, ¿quién es el mejor inversor: el tipo con números más altos en una hoja de estadísticas, o el tipo con el que el otro tipo quiere invertir su dinero?
Esa es la magia del interés compuesto. Y eso es lo que hace que el éxito de Warren Buffett sea tan increíble: el 20% que puede escalar supera al 200% que no puede escalar todo el tiempo.
Sí, puedes vender tu iPhone a Gamestop, así como a otros minoristas como Best Buy Trade-In o incluso Intercambio de Walmart. En realidad, hay literalmente cientos de canales de venta diferentes que puede considerar. Sin embargo, creo que todos están plagados de estos puntos comunes de dolor: 1) Ofertas bajas 2) Lento (tiempo desde el listado hasta el efectivo en el bolsillo 3) Inseguro (los estafa...
Soy un trader profesional. Conozco a muchas personas que han presentado ganancias masivas durante más de 10 años. Pero ninguno está en la liga de Warren Buffett.
¿Por qué?
Buffett puede aprovechar la octava maravilla del mundo. Ninguno de nosotros puede.
La octava maravilla del mundo es el interés compuesto.
Imagine que gana un 20% por año. Si tiene un poco de dinero, el 20% no le dará mucho dinero después de solo un año. Pero si reinvierte sus ganancias, tiene un 20% más de dinero cada año. Con el tiempo acumulas mucho dinero, por ejemplo, $ 1,000 invertidos al 20% / año durante 30 años se convierten en $ 250,000. Buffett ha estado en esto por más de 50 años; ¡Después de 50 años, esos $ 1,000 se convertirían en $ 9 millones!
La magia de la estrategia de Buffett es su capacidad de escalar. Cuando Buffett gana el 20%, puede hacerlo con $ 150 mil o $ 150 millones o $ 150 mil millones. ¡Esto no es cierto para los comerciantes comunes!
Cuando los compradores entran en un mercado, el precio sube. Luego, cuando venden para tomar sus ganancias, el precio baja. Cuanto más dinero tenga para moverse, más impacto tendrá en el mercado, por lo que debe comprar a precios más altos y vender a precios más bajos, es decir, sus márgenes de ganancia caen.
Entonces, ¿dónde ponen su dinero los mayores inversores?
Si Buffett quiere desplegar $ 100 mil millones de capital sin asustar los precios de sus acciones, no hay muchas compañías diferentes que pueda considerar. Puede elegir Coca-Cola versus Pepsi, Goldman Sachs versus Bank of America, IBM versus Apple. ¿Y adivina cuántos otros inversores de la lista A están mirando esas mismas acciones?
Una persona común puede mirar 5,000 acciones, pero Buffett solo puede mirar 50. Y está mirando las 50 con la mayor cantidad de ojos en ellas.
Los comerciantes que ofrecen rendimientos anuales masivos no están limitados de esta manera. Hoy mi mayor beneficio fue en una oscura compañía naviera china. ¿No es habitual en los titulares de CNBC? Eso es porque podría caber dentro de Coca-Cola cien veces y nadie se daría cuenta. ¿Adivina cuántas personas con las habilidades de élite de Warren Buffett competían conmigo? Cero.
¡Entonces se pone aún peor!
Buffett tiene 400 millones de acciones de Coca-Cola. Ayer, las acciones cotizaron solo 22 millones. Entonces, incluso si pudiera tomar cada acción vendida, le tomaría un mes salir de su posición. A su escala, Buffett tiene que pasar meses o años simplemente poniendo su dinero en una acción, entonces tiene que esperar años para que se mueva, entonces tiene que pasar meses o años saliendo. Y si alguna vez se vuelve contra él, lo siento, está atrapado en ese perdedor.
Comparemos eso con el tipo de negociación que produce más del 100% de rendimiento. De mis 10 mejores operaciones del año pasado, no tuve una sola durante más de tres horas del día de negociación. Mientras escribía esto, Sprint y T-Mobile tenían noticias, y entré y salí de una posición completa en menos de sesenta segundos. Entonces, Buffett no solo está limitado a las 50 (más o menos) acciones más concurridas en el mercado, sino que su fondo es este gigante pesado que no puede moverse antes de que los operadores que ejecutan dinero ágil ya hayan reservado sus ganancias.
Le garantizo que si Warren Buffett no estuviera limitado por la escala, podría poner porcentajes tan llamativos como los comerciantes como yo. Prefiere ganar miles de millones.
La octava maravilla del mundo es el interés compuesto.
Ejecutemos algunos números simplificados. Imagine que un comerciante de gran rendimiento obtiene un rendimiento del 200% cada año en su cuenta de $ 1,000,000, lo que sería un nivel de éxito de élite por decir lo menos. La única advertencia es que tiene que sacar sus ganancias todos los años porque los intercambios no pueden aumentar más. Ganaría $ 2 millones por año, un buen dinero si puedes encontrarlo. Después de 30 años, tendría $ 60 millones en ganancias totales.
Ahora imaginemos que invertimos ese dinero con Warren Buffett. Digamos que en lugar del 200% puede ganar el 20%, pero puede escalar indefinidamente. Ese primer año, una cuenta de $ 1,000,000 comenzaría con $ 200,000, solo una fracción del día de pago del comerciante. Pero después de 30 años no tendríamos $ 60 millones. Gracias al interés compuesto, tendríamos $ 250 millones. Y donde el comerciante de hotshot tendría $ 100 millones después de 50 años, ¡tendríamos $ 9 mil millones!
Ahora, usted podría estar pensando: ¿el comerciante no pondría esas ganancias excesivas en inversiones externas y, por lo tanto, tendría más dinero al final? Claro, absolutamente. Pero, ¿dónde invertiría ese dinero, su propia cuenta o el fondo de Warren Buffett? Entonces, ¿quién es el mejor inversor: el tipo con números más altos en una hoja de estadísticas, o el tipo con el que el otro tipo quiere invertir su dinero?
Esa es la magia del interés compuesto. Y eso es lo que hace que el éxito de Warren Buffett sea tan increíble: el 20% que puede escalar supera al 200% que no puede escalar todo el tiempo.